매경이 전하는 세상의 지식

매경이 전하는 세상의 지식
4월 19일

#미국증시#4월19일

▶미국증시

- 월요일 미국 증시는 투자자들이 재무부의 수익률 상승을 주시하고 기업 수익의 바쁜 한 주를 기다리면서 소폭 하락세로 마감

- SnP 500 부문 11개 중 6개 부문은 전통적으로 방어적이었던 헬스케어와 컨슈머 스테이플스가 가장 많이 패하면서 마이너스로 마감

- 무역수입 호조가 전년 대비 13%의 수익 감소를 무색하게 하면서 뱅크오브아메리카(BoA)가 3.4% 증가하는 등 금융업계가 하락세를 만회

- 기업 소식으로 트위터는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 지분 15% 이상 약진을 막기 위해 이사회가 독약을 채택한 뒤 6.8%의 상승률을 기록

▶유럽증시

- 유럽 증시(영국, 프랑스, 독일 등) 휴장

▶아시아증시

- 아시아 증시는 월요일 인플레이션 우려와 우크라이나의 위기 심화로 인해 크게 하락

- 상하이종합지수는 상하이에서 코로나19로 3명이 사망했다고 발표하면서 0.5% 하락한 3,195.52로 마감

- 중국의 국내총생산(GDP)은 지난 1~3월 연평균 4.8% 성장해 지난해 4분기에 비해 증가 속도가 빨라진 것으로 공식 집계됐음

- 중국 정부가 올해 성장률 목표를 30년 만에 가장 낮은 5.5%로 잡았음

- 일본은행 총재는 엔화가 달러 대비 20년 만에 최저치로 떨어지자 최근 엔화의 움직임은 "조용히 급상승"했으며 기업들의 사업 계획에 타격을 줄 수 있다고 말했음

▶미국 지수
SnP500: 4,391 (-0.02%)
Nasdaq: 13,332 (-0.14%)
DJ Industrials: 34,412 (-0.11%)

▶채권 시장
10년물 금리: 2.830% (+3.2bps)
30년물 금리: 2.946% (+2.6bps)

- 10년 만에 최고치를 경신했던 국채 금리가 목요일 종가 대비 5bps 이상 상승한 2.88%를 기록하면서 다시 급등

- FRB의 공격적인 금리인상 사이클에 대한 시장의 폭넓은 기대 속에 나머지 수익률 곡선은 더 높은 수준을 유지하고 있음

▶상품/외환 시장
WTI Crude: 108.21 (+1.26)
Brent: 113.16 (+1.46)
Gold: 1,986.40 (+11.50)

- 국제유가는 배럴당 1.26달러(1.18%) 오른 배럴당 108.21달러에 거래되며 브렌트유 가격은 1.46달러 오른 113.16달러로 마감

- 이는 정부와의 시위로 인한 두 개의 리비아 항구에서의 혼란에 이어 가격이 상승했기 때문

- 5월 천연가스는 52C(7.1%) 올라 2008년 9월 이후 최고치인 7.82달러에 거래됨

- 값은 11.50달러(0.6%) 오른 온스당 1,986.40달러로 마감해 국채 금리 상승과 달러화 강세에도 불구하고 한 달여 만에 최고치를 경신

▶주요 인덱스
- Philadelphia Semiconductor Index : 3,085.19 (+56.96)
- Solactive Global Lithium Index : 292.7440 (+0.33)
- Indxx US Tech Top 10 Index : 업데이트 이전 (-)
- SnP 500 ESG Index : 383.20 (+0.21)

[Global IB Daily Macro View]

▶Goldman Sachs, 영국 : "줄어든 소비, 하지만 늘어날 잠재력 보유"

-최근 영국의 높은 인플레이션 압력과 소비심리 하락의 조합이 향후 실질 소비증가에 부담을 줄 것으로 보임. 그럼에도 높은 가계 저축을 보면 서비스에 대한 소비자 지출은 여전히 증가할 여지가 있다고 보임

-영국의 높은 인플레이션과 이자율, 소비자들의 불안에 따라 예상 GDP 성장 전망치를 하향조정하였으며, 2022년에는 3.9%(이전 4.2%), 2023년에는 1.2%(이전 1.8%), 2024년에는 1.5%(이전 1.7%)의 성장률을 기록할 것으로 예상됨

▶Nomura, 싱가폴 : "비석유 국내수출 전망치 예상치 하회"

-싱가폴 비석유 국내수출 증가율은 9.4%로 3월 7.7%YoY를 웃돔. 각종 제품 수출 증가율에 높은 기저효과가 있으나 전자제품과 같은 주요 제품의 수출이 호조를 유지하고 있다는 것은 괄목할만 함

-중국의 경기 침체와 장기간의 봉쇄로 인하여 성장 전망에 일부 부정적인 위험을 보이고 있음. 당사의 아시아 수출 선도지표(NELI)는 4,5월 추가적인 완화가 있을 것으로 기대

▶Morgan Stanley, 아시아 : "속도를 높이기 위한 정책 정상화"

-높은 인플레이션으로 아시아 중앙은행들이 매파적 기조로 전환함에 따라 정책 정상화가 가속화 될 것으로 보임

-리오프닝 이후 소비 회복 속도가 빨라져 인플레이션이 크게 상승하고 있는 국면에서 금리인상으로 대응할 가능성이 높으며 정책기조가 중립적으로 바뀌지 않을 것임

▶J.P Morgan, 중국 : "1분기 GDP 예상밖 선전, 우려되는 2분기 예상"

-중국의 2022년 1분기 GDP는 예상보다 높게 집계되었으며, 21년 4분기에 기록한 4.0% oya 보다 높은 4.8% oya의 높은 성장률을 기록하였으며 3월 오미크론 변이 확산의 영향은 미미했던 것으로 보임

-앞으로 몇 달 안에 더 많은 완화 조치가 시행될 것으로 예상되지만, 추가적인 재정 부양책과 더 공격적인 금리 인하를 도입할 가능성은 여전히 낮다고 보임